Corporate News
LR Health & Beauty SE schließt finanzielle Neuausrichtung erfolgreich ab – Starke Basis für Wachstum und langfristige Partnerschaften
- Erfolgreicher Abschluss der finanziellen Neuausrichtung ermöglicht volle Fokussierung auf Wachstum und den Ausbau der operativen Stärke
- Geplante Investitionen in Produktion und Logistik werden Effizienz, Flexibilität und Lieferfähigkeit stärken
- Weiteres internationales Wachstum einschließlich der Erschließung neuer Märkte angestrebt
Ahlen, 25. Juni 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat ihre finanzielle Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen und damit die Grundlage für eine stabile und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen.
Mit dem Erreichen des letzten Meilensteins wurde ein intensiver und anspruchsvoller Prozess erfolgreich beendet. LR hat seine Finanzierungsstruktur grundlegend neu aufgestellt und die Kapitalbasis deutlich gestärkt. Eine erste Finanzierungstranche in Höhe von 10 Millionen Euro wurde bereits Ende März bereitgestellt, eine weitere Tranche in gleicher Höhe erfolgte im Juni.
Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt:
„Die vergangenen Monate waren für viele Beteiligte herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, die finanzielle Neuausrichtung der Gesellschaft nun erfolgreich abgeschlossen zu haben. Unser besonderer Dank gilt unseren Vertriebspartnern, Lieferanten, Mitarbeitenden und Investoren, die uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Mit der neu aufgestellten Finanzierungsstruktur verfügen wir heute über eine deutlich stärkere Basis für die Zukunft. Unser Fokus liegt nun vollständig darauf, unsere operative Stärke weiter auszubauen, Wachstum zu fördern und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern nachhaltig zu stärken.“
Durch die neue Finanzierungsstruktur konnte die Verschuldung des Unternehmens signifikant und nachhaltig reduziert werden. Der geringere Kapitaldienst schafft zusätzlichen Spielraum für gezielte Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche des Unternehmens. Zu den wichtigsten geplanten Maßnahmen zählen:
- Investitionen in die Produktion am Standort Ahlen zur Stärkung von Kapazitäten, Effizienz und Flexibilität, unter anderem durch das Insourcing eines wichtigen Produkts
- Die Weiterentwicklung und Optimierung der Logistikprozesse zur weiteren Verbesserung von Effizienz, Lieferfähigkeit und Servicequalität
- Gezielte Investitionen zur Unterstützung des internationalen Wachstums, inklusive Erschließung neuer Märkte
Mit diesen Maßnahmen stärkt LR seine Position als verlässlicher Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem bekräftigt das Unternehmen sein klares Bekenntnis zu Qualität, Lieferfähigkeit und nachhaltigem Wachstum. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung schlägt LR ein neues Kapitel auf – mit einer soliden finanziellen Basis, klaren Wachstumsambitionen und einem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse seiner Partner und Kunden.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
Kontakt:
PR Kontakt:
LR Health & Beauty SE
Almut Kellermeyer
Head of Corporate Communication
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Tel.: +49(0)2382 7658-106
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
https://ir.LRworld.com/
IR Kontakt:
cometis AG
Thorben Burbach
Friedrichstraße 22
65185 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de
LR Health & Beauty SE schließt finanzielle Neuausrichtung erfolgreich ab – Starke Basis für Wachstum und langfristige Partnerschaften
- Erfolgreicher Abschluss der finanziellen Neuausrichtung ermöglicht volle Fokussierung auf Wachstum und den Ausbau der operativen Stärke
- Geplante Investitionen in Produktion und Logistik werden Effizienz, Flexibilität und Lieferfähigkeit stärken
- Weiteres internationales Wachstum einschließlich der Erschließung neuer Märkte angestrebt
Ahlen, 25. Juni 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat ihre finanzielle Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen und damit die Grundlage für eine stabile und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen.
Mit dem Erreichen des letzten Meilensteins wurde ein intensiver und anspruchsvoller Prozess erfolgreich beendet. LR hat seine Finanzierungsstruktur grundlegend neu aufgestellt und die Kapitalbasis deutlich gestärkt. Eine erste Finanzierungstranche in Höhe von 10 Millionen Euro wurde bereits Ende März bereitgestellt, eine weitere Tranche in gleicher Höhe erfolgte im Juni.
Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt:
„Die vergangenen Monate waren für viele Beteiligte herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, die finanzielle Neuausrichtung der Gesellschaft nun erfolgreich abgeschlossen zu haben. Unser besonderer Dank gilt unseren Vertriebspartnern, Lieferanten, Mitarbeitenden und Investoren, die uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Mit der neu aufgestellten Finanzierungsstruktur verfügen wir heute über eine deutlich stärkere Basis für die Zukunft. Unser Fokus liegt nun vollständig darauf, unsere operative Stärke weiter auszubauen, Wachstum zu fördern und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern nachhaltig zu stärken.“
Durch die neue Finanzierungsstruktur konnte die Verschuldung des Unternehmens signifikant und nachhaltig reduziert werden. Der geringere Kapitaldienst schafft zusätzlichen Spielraum für gezielte Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche des Unternehmens. Zu den wichtigsten geplanten Maßnahmen zählen:
- Investitionen in die Produktion am Standort Ahlen zur Stärkung von Kapazitäten, Effizienz und Flexibilität, unter anderem durch das Insourcing eines wichtigen Produkts
- Die Weiterentwicklung und Optimierung der Logistikprozesse zur weiteren Verbesserung von Effizienz, Lieferfähigkeit und Servicequalität
- Gezielte Investitionen zur Unterstützung des internationalen Wachstums, inklusive Erschließung neuer Märkte
Mit diesen Maßnahmen stärkt LR seine Position als verlässlicher Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem bekräftigt das Unternehmen sein klares Bekenntnis zu Qualität, Lieferfähigkeit und nachhaltigem Wachstum. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung schlägt LR ein neues Kapitel auf – mit einer soliden finanziellen Basis, klaren Wachstumsambitionen und einem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse seiner Partner und Kunden.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026 EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ZULASSUNG DER NEUEN ANLEIHEN ZUM HANDEL, RÜCKZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN SUPER SENIOR BRIDGE BONDS
Ahlen, 5. Juni 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat am 19. Mai 2026 gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) ein schriftliches Verfahren („Written Procedure“) unter den Inhabern dieser Anleihe (die „Anleihegläubiger“ bzw. die „Anleihe“) eingeleitet. Ziel war die Umsetzung einer umfassenden Restrukturierung der Anleihe sowie der Kapitalstruktur der Gesellschaft.
Die Frist für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren endete heute um 15:00 Uhr MESZ. Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil des bereinigten Nennbetrags der Anleihen ausmachten, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen, und die erforderliche Mehrheit des bereinigten Nennbetrags stimmte im schriftlichen Verfahren für die Änderungen und Verzichtserklärungen („Waiver“).
Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss der Written Procedure, die vollständige Zeichnung der neuen Anleihetranche sowie die vollständige Platzierung der neuen Aktien stellen wichtige Meilensteine auf unserem Weg zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dar. Das starke Vertrauen unserer Stakeholder schafft die Grundlage dafür, die strategischen und operativen Maßnahmen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums der LR Group nun konsequent voranzutreiben.“
Wirksamkeit der Written Procedure
Die im Rahmen des schriftlichen Verfahrens beschlossenen Änderungen und Waiver stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts der folgenden Bedingungen, deren Erfüllung bis spätestens zum 11. Juni 2026 erwartet wird:
- Abschluss der Kapitalerhöhung bei der Abydos S.à r.l. in Höhe von EUR 11.764.705,88 (Emissionserlös: EUR 10.000.000) (die „Aktienemission“ bzw. die „Muttergesellschaft“) sowie Abschluss der Investitions- und Gesellschaftervereinbarung durch sämtliche Investoren der Aktienemission;
- Übertragung sämtlicher Anteile an der Gesellschaft sowie der Forderung aus einem bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 4.000.000 vom bisherigen Gesellschafter der Gesellschaft auf die Muttergesellschaft;
- Abschluss der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen der Anleihe;
- Abschluss der Anleihebedingungen für die von der Muttergesellschaft zu emittierenden nachrangigen Anleihen im Volumen von EUR 27.500.000 (die „Junior Bonds“).
Vollständige Zeichnung der Aktienemission und der neuen Anleiheemission
Die Aktienemission wurde vollständig gezeichnet und soll voraussichtlich am 10. Juni 2026 vollzogen werden. Auch die neue Anleiheemission im Nominalvolumen von EUR 30.000.000 (Gesamtzeichnungsbetrag: EUR 10.000.000) auf Grundlage der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen (die „Neuen Anleihen“ bzw. die „Neue Anleiheemission“) wurde vollständig gezeichnet. Die Ausgabe der Neuen Anleihen wird voraussichtlich am 17. Juni 2026 erfolgen.
Börsenzulassung
Die Neuen Anleihen sollen so bald wie möglich nach ihrem voraussichtlichen Ausgabetag am 17. Juni 2026 zum Handel an der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zugelassen und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Die Ausgabe der Junior Bonds wird voraussichtlich am 15. Juni 2026 erfolgen. Die Junior Bonds sollen innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen nach ihrem Ausgabetag (angestrebt werden dreißig (30) Kalendertage) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Darüber hinaus ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabetag eine Zulassung zum Handel an einem regulierten Markt der Nasdaq Stockholm (oder einem anderen regulierten Markt) vorgesehen.
Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds
Die Gesellschaft informiert hiermit die Inhaber der von ihr am 26. März 2026 begebenen „Super Senior Bridge Bonds“ (ISIN: NO0013739029) über die vollständige Rückzahlung dieser Anleihen zum 22. Juni 2026. Die Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Vollzugs der Kapitalerhöhung sowie der Neuen Anleiheemission.
Weitere Informationen zu der Written Procedure sowie den vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen sind der entsprechenden Bekanntmachung (Notice of Written Procedure) zu entnehmen, die auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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Ad-hoc Mitteilungen
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN
Ad-hoc-Mitteilungen - LR Health & Beauty SE | 06.03.2026 | 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN
Ahlen, 6. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute weitere Vereinbarungen mit Inhabern der Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihegläubiger" und die „Anleihe"), die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihe vertreten (die „Mehrheit der Anleihegläubiger"), sowie dem Gesellschafter der Gesellschaft über eine umfassende Restrukturierung der Anleihen und der Kapitalstruktur der Gesellschaft (die „Restrukturierung") geschlossen.
Eine umfassende Restrukturierung, wie die Restrukturierung, bedarf weiterer Zeit für die Umsetzung, was bedeutet, dass die Gesellschaft bis zur Umsetzung der Restrukturierung eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 benötigt. Bestimmte Anleihegläubiger haben sich verpflichtet, eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 bereitzustellen, die im Verhältnis zu der Anleihe vorrangig im ersten Rang steht (die „Super Senior Brückenfinanzierung"). Die Super Senior Brückenfinanzierung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss der Restrukturierung refinanziert werden. Die Super Senior Brückenfinanzierung wird möglicherweise (teilweise oder vollständig) durch das bestehende Sicherheiten- und Garantiepaket der Anleihe im Rahmen einer Interkreditorenvereinbarung besichert und kann darüber hinaus möglicherweise von bestimmten ausschließlich für die Super Senior Brückenfinanzierung gewährten Sicherheiten profitieren.
Darüber hinaus hat die Mehrheit der Anleihegläubiger einer weiteren Verlängerung der Stillhalteverpflichtung bis Ende Juni 2026 (mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung) zugestimmt, die unter anderem vorsieht, dass die Anleihegläubiger keine Rechte aus Verstößen gegen den sog. Maintenance Test (einschließlich des Leverage Covenant) und aus der Nichtzahlung von Zinsen ableiten können.
Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen heute ein schriftliches Verfahren (das „Written Procedure“) unter der Anleihe eingeleitet, um das Vorstehende durch Änderungen und vorübergehende Verzichtserklärungen unter den Anleihebedingungen umzusetzen.
Die Bekanntmachung der Written Procedure und weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.
IR Kontakt:
cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
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Telefon: +49(0)611 - 205855-23
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Ende der Insiderinformation
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 – EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
Ad-hoc-Mitteilungen - LR Health & Beauty SE | 11.02.2026 | 19:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 – EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) vertreten, sowie mit dem Aktionär der Gesellschaft erzielt.
Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20 Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10 Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft.
Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert:
- Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (senior secured debt) in Höhe von EUR 62,5 Millionen, bestehend aus den folgenden Tranchen, die untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75 % p. a. verzinst werden:
- EUR 10 Millionen neue vorrangige Anleihe (die „New Money Senior Bonds“), die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen Anleihegläubigern vollständig abgesichert.
- EUR 20 Millionen erneuerte vorrangige Anleihe (die „Reinstated Elevated Bonds ”), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen.
- EUR 32,5 Millionen erneuerte Anleihe (die „Reinstated Bonds”), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.
- Unbesicherte nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von EUR 27,5 Millionen (die „Junior Bonds“), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird, mit einer linearen Steigerung der PIK-Zinsen von 6 % p. a. im ersten Jahr auf 10 % p. a. im fünften Jahr, fällig im Jahr 2031.
- Der Teil des Nennbetrags der Anleihe (einschließlich der darunter aufgelaufenen Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds, Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig abgeschrieben.
Die Einigung ist festgelegt in einer Lock up-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, ihrem Aktionär und Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der Anleihe vertreten, in der sich die Parteien unter anderem zur Umsetzung der umfassenden Restrukturierung verpflichtet und die Anleihegläubiger zugestimmt haben, die Anleihe während der Sperrfrist (Lock-up Period) (die am 30. April 2026 endet) nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung unterliegt der Zustimmung der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren (Written Procedures) sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs, und soll bis zum Ende der Sperrfrist (Lock-up Period) abgeschlossen sein.
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LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
Ad-hoc-Mitteilungen - LR Health & Beauty SE | 23.01.2026 | 21:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
Ahlen, 23. Januar 2026 – Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA* reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).
Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im „Sensivity Case“ ein EBITDA* von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im „Management Case“ ein EBITDA* von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.
Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als „Restrukturierungsmaßnahmen” bezeichnet):
- eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und
- eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf:
- einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird;
- einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2029,
- eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden, bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe;
- Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und
- ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR (entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu erhalten.
Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen.
Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten.
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*EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden ist.
Ende der Insiderinformation