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LR Health & Beauty SE: Gesellschafter Quadriga Capital gewinnt Evoco als Großinvestor / Investoren stellen weiteres Kapital zur Unterstützung der erfolgreichen Wachstumsstrategie zur Verfügung
LR Health & Beauty SE: Gesellschafter Quadriga Capital gewinnt Evoco als Großinvestor / Investoren stellen weiteres Kapital zur Unterstützung der erfolgreichen Wachstumsstrategie zur Verfügung
- Quadriga Capital gewinnt Evoco als Großinvestor für LR Health & Beauty
- Investoren unterstützen erfolgreiche Wachstumsstrategie mit weiterem Kapital
- Settlement der Neuen Anleihe 2024/2028 erfolgreich durchgeführt
Ahlen, 26. März 2024 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, erfährt mit ihrem Geschäftsmodell des Social Sellings und der klaren Unternehmensstrategie eine große Resonanz bei Anleihegläubigern und Investoren. Quadriga Capital hat die Private Equity Gesellschaft Evoco als Großinvestor für LR Health & Beauty ins Boot geholt. In diesem Zuge stellen die Investoren dem Unternehmen weiteres Kapital zur Verfügung. Dieses trägt dazu bei, dass LR Health & Beauty finanziell gestärkt die strategischen Initiativen fortführen kann.
Des Weiteren hat die LR Health & Beauty SE die Neue Anleihe (ISIN NO0013149658) im Volumen von 130 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren primär aus Deutschland und dem europäischen Ausland platziert. Das Settlement der Neuen Anleihe ist nun erfolgt. Damit erhält die LR Global Holding GmbH als Emittentin der Altanleihe 2021/2025 einen Erlös von rund 125 Mio. EUR für die vorzeitige Refinanzierung.
Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Geschäftsmodell und unsere Strategie bei Investoren auf so positive Resonanz stoßen. Dies verschafft uns den nötigen Handlungsspielraum, um unsere Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen. Wir sind gut in das Jahr 2024 gestartet und werden uns neben der weiteren Optimierung unseres Vertriebsmodells, dem Launch neuer Produktinnovationen auch auf die weitere Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse konzentrieren. So werden wir unsere neue digitale Plattform LR neo als zentrale Anlaufstelle für unsere Partner weiter auszubauen. Diese hält alle relevanten Informationen für ihre Geschäftsaktivitäten bereit.“
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.
Kontakt:
PR Kontakt:
LR Global Holding
Almut Kellermeyer
Head of Corporate Communication
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Tel.: +49(0)2382 7813-106
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
https://ir.lrworld.com/
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cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de
LR Global Holding GmbH verzeichnet erfolgreiche, vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 und bestätigt starke Umsatz- und Ergebniszahlen 2023
LR Global Holding GmbH verzeichnet erfolgreiche, vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 und bestätigt starke Umsatz- und Ergebniszahlen 2023
- Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 angesichts der erfolgreichen Platzierung einer Neuen Anleihe im Volumen von 130 Mio. EUR durch die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE
- Umsatz auf 276,5 Mio. EUR und EBITDA reported auf 31,5 Mio. EUR gesteigert und damit Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erfüllt
- Weiterer Ausbau des innovativen Produktsortiments durch vielversprechende Markteinführungen geplant
Ahlen, 29. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat mit der erfolgreichen, vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 die Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung geschaffen. Ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE, konnte eine neue vorrangig besicherte Anleihe (ISIN NO0013149658) mit einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. EUR erfolgreich platzieren und wird dadurch voraussichtlich einen Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielen. Dieser soll primär für die Refinanzierung der Bestehenden Anleihe 2021/2025 verwendet werden. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der LR Gruppe seit Gang an den Kapitalmarkt spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider. Die LR Global Holding GmbH veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 und bestätigt die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2023, die damit gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten.
„Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Platzierung unserer Neuen Anleihe und freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das Vertrauen der Investoren. Die vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 und damit verbundene Emission der Neuen Anleihe geben uns Rückenwind für eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dabei wollen wir uns insbesondere auf die Einführung innovativer Produkte und die weitere Digitalisierung unseres Geschäfts fokussieren, um unsere Partner bestmöglich bei Ihrer Karriereentwicklung zu unterstützen”, erklärt Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.
Die LR Gruppe konnte das Jahr 2023 mit starken Zahlen abschließen. Demnach erreichte LR im vierten Quartal 2023 einen Umsatz (Warenerlöse) von 70,9 Mio. EUR (Q4 2022: 72,8 Mio. EUR), der trotz nachteiliger Wechselkurseffekte gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 2,7 % nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Im Gesamtjahr 2023 erzielte die LR Gruppe damit einen Umsatz von 276,5 Mio. EUR nach 269,4 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 %. Damit konnte die Umsatzprognose 2023 in der Spanne von 275 bis 280 Mio. EUR erreicht werden.
Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe im vierten Quartal 2023 ein EBITDA reported von 8,9 Mio. EUR im Vergleich zu 12,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal, in dem sich Einmaleffekte positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hatten. Im Gesamtjahr 2023 lag das EBITDA reported mit 31,5 Mio. EUR nach 31,3 Mio. EUR leicht über Vorjahresniveau. Das normalisierte EBITDA sank hingegen im vierten Quartal 2023 auf 10,1 Mio. EUR nach 13,8 Mio. EUR im von Einmaleffekten positiv beeinflussten, vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es auf Gesamtjahressicht 35,5 Mio. EUR (2022: 36,3 Mio. EUR).
Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Gruppe, kommentiert: „Der Umsatz- und Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2023 zeigt, dass die Initiativen zur Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner als auch der Ausbau unseres Sortiments an Gesundheits- und Schönheitsprodukten Früchte trägt. Strategisch setzen wir den Fokus weiterhin auf die Unterstützung unserer Partner mit einer starken Agenda für 2024. Wir arbeiten intensiv an neuen Produktkonzepten und planen, sowohl innovative Neuprodukte als auch Ergänzungen zu bestehenden Produktkategorien im Verlauf des Jahres auf den Markt zu bringen. Zusätzlich digitalisieren wir verstärkt unsere Prozesse und versorgen die Partner ab sofort über unsere neue digitale Plattform LR neo mit allen Informationen, die für ihre Aktivitäten wichtig sind. Dabei steht auch das Cross-Sponsoring und die internationale Expansion weiterhin im Vordergrund, über die unsere Partner ihr Social Selling über Ländergrenzen hinweg ausweiten können.”
Der Bericht für das vierte Quartal 2023 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 werden Ende April 2024 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.
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LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021/2025 an
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.
LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021/2025 an
- Konsequente Umsetzung strategischer Maßnahmen seit Gang an den Kapitalmarkt zahlen sich aus: nach vorläufigen Zahlen Prognose für den Umsatz mit 276,5 Mio. EUR erfüllt und das EBITDA reported mit 31,5 Mio. EUR am oberen Ende des Prognosespektrums
- Geschäftsmodell des Social Selling sowie Portfolio an innovativen Gesundheits- und Schönheitsprodukten bieten attraktive Wachstumsaussichten
- Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 im Zuge einer Begebung einer vorrangig besicherten neuen Anleihe im Volumen von 125 Mio. EUR durch die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE geplant
Ahlen, 13. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH (die „Gesellschaft“), Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, konnte im Geschäftsjahr 2023 ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortsetzen und ihre Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erreichen. Im Jahr 2023 steigerte LR nach vorläufigen Zahlen den Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte im Vorjahresvergleich um rund 3 % auf 276,5 Mio. EUR (2022: 269,4 Mio. EUR) und erfüllte somit die ausgegebene Umsatzprognose 2023 von 275,0 Mio. EUR bis 280,0 Mio. EUR. Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen ein EBITDA reported im Jahr 2023 von 31,5 Mio. EUR (2022: 31,3 Mio. EUR), das damit den oberen Rand der ausgegebenen EBITDA-Prognose im Korridor 28 Mio. EUR bis 32 Mio. EUR erreichte. Das normalisierte EBITDA erreichte auf Gesamtjahressicht 35,5 Mio. EUR (2022: 36,3 Mio. EUR).
„Die Initiativen zur Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner als auch der Ausbau des innovativen Produktsortiments trugen im Geschäftsjahr 2023 wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Im Jahr 2024 werden wir uns weiter auf unsere strategischen Maßnahmen fokussieren, um die Marktposition von LR als führendes digitales Social-Selling-Unternehmen auszubauen. Damit wollen wir weiterhin Megatrends wie Gesundheit sowie die wachsende Bedeutung digitaler und flexibler Arbeitsmodelle adressieren und unsere Partner bestmöglich bei der erfolgreichen Entwicklung ihrer Karrieren unterstützen“, so Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.
Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/2025 bei erfolgreicher Neuemission
Auf Basis einer gestärkten Unternehmensposition und eines Umsatz- und Ergebniswachstums im Jahr 2023 strebt die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 mit der ISIN NO0010894850 (die „Bestehende Anleihe“) im Volumen von 125 Mio. EUR an. Dafür plant die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE die Ausgabe einer auf Euro lautenden vorrangig besicherten Unternehmensanleihe (die "Neue Anleihe") mit einem angestrebten Volumen von 125 Mio. EUR Die finalen Anleihebedingungen der Neuen Anleihe und der jährliche Zinssatz werden voraussichtlich nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und anschließend zusammen mit den weiteren Informationen im Falle einer erfolgreichen Platzierung veröffentlicht.
Dr. Andreas Laabs erklärt: „Im Jahr 2021 haben wir unsere erste Unternehmensanleihe begeben und uns seither erfolgreich am Kapitalmarkt etabliert. Über eine Anleihe sehen wir die Möglichkeit, unsere Finanzierung auch für die nächsten Jahre breit aufzustellen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen. Wir streben daher an, die ausstehende Anleihe durch die Emission einer Neuen Anleihe im Nordic-Bond-Format zu refinanzieren. In den vergangenen Jahren haben wir durch die konsequente Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und den Ausbau unseres Sortiments an innovativen Gesundheits- und Schönheitsprodukten die Geschäftsentwicklung der LR Gruppe erfolgreich vorangetrieben. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unserer starken Partner-Community und Finanzierungspartnern weiter konsequent fortsetzen.“
Die LR Health & Beauty SE plant die Emission einer Neuen Anleihe im Zuge einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren primär in Deutschland und dem europäischen Ausland. Die Neue Anleihe soll im sogenannten „Nordic-Bond-Format“ unter schwedischem Recht und Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder aufgelegt werden. Für die Neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem soll die Anleihe innerhalb von zwölf Monaten in den Handel an der Nasdaq Stockholm einbezogen werden. Im Falle einer erfolgreichen Emission beabsichtigt die Gesellschaft gemäß der Terms and Conditions der Bestehenden Anleihe 2021/2025, die Bestehenden Schuldverschreibungen zu einem Preis von 101,45 % deren Nennbetrags (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) zurückzuzahlen.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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Wichtiger Hinweis
DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.
Ad-hoc Mitteilungen
LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE IN HÖHE VON 130 MIO. EUR.
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE IN HÖHE VON 130 MIO. EUR.
Ahlen, 19. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft") gibt die Veröffentlichung der Mitteilung zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im Volumen von 125 Mio. EUR mit der ISIN NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe") bekannt. Zudem gibt sie bekannt, dass ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE, nachdem erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren durchgeführt wurde, eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit der ISIN NO0013149658 mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. EUR (die "Neue Anleihe") platziert hat und dadurch voraussichtlich einen Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielen wird.
Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige vollständige Rückzahlung der bestehenden Anleihen wird an die Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo) ("VPS") zur Zustellung an jene Personen geschickt, die als Inhaber der bestehenden Anleihen im Depot bei der VPS registriert sind.
Die Rückzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass das Settlement der Neuen Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält (die "Bedingung"). Sollte die Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Gesellschaft hat nach ihrem alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet), was in einem solchen Fall von der Gesellschaft durch eine weitere Bekanntmachung mitgeteilt würde.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingung wird der Rückzahlungstag (redemption date) auf den 11. März 2024 festgelegt. Der Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März 2024, d. h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die Bestehenden Anleihen werden dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45 % des gesamten ausstehenden Nennbetrags (d. h. EUR 1.014,50 je Bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht, wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden.
Im Zusammenhang mit der Rückzahlung wird die Notierung der Bestehenden Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Stockholm eingestellt werden.
Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von 4 Jahren haben und wird mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,5 % p.a. verzinst. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder der LR Health & Beauty SE dar.
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Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.
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DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.
LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT IHRE ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE MIT EINEM ZIELVOLUMEN VON EUR 125 MIO., DIE CALL-OPTION ZUR RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 AUSZUÜBEN.
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT IHRE ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE MIT EINEM ZIELVOLUMEN VON EUR 125 MIO., DIE CALL-OPTION ZUR RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 AUSZUÜBEN.
Ahlen, 13. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH (die “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im Volumen von EUR 125.000.000 mit der ISIN NO0010894850 (die “Bestehende Anleihe”) in Erwägung zieht. Diese Absicht steht unter dem Vorbehalt der Emission einer neuen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe nach schwedischem Recht (Nordic Bond) mit einem Zielvolumen von EUR 125.000.000 (die “Neue Anleihe”) durch die LR Health & Beauty SE, das Mutterunternehmen der Gesellschaft.
LR Health & Beauty SE hat die Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Gesprächen mit Anleiheinvestoren im Zusammenhang mit der Emission der Neuen Anleihe beauftragt. Eine Kapitalmarkttransaktion kann anschließend vorbehaltlich der Marktbedingungen erfolgen.
Vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der Neuen Anleihe und des Erhalts des benötigten Emissionserlöses aus einer solchen Emission beabsichtigt die Gesellschaft, diese Erlöse hauptsächlich zur Ausübung ihrer Call-Option und zur vollständigen Rückzahlung des ausstehenden Betrags von EUR 125.000.000 der Bestehenden Anleihe zu verwenden. Gemäß den Anleihebedingungen wird die Bestehende Anleihe mit Fälligkeit 2025 zu einem Rückzahlungspreis von 101,45 % zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum zurückgezahlt, wobei dieses für die Berechnung ausgenommen ist.
Diese Bekanntmachung ist keine Rückzahlungsmitteilung (redemption notice) gemäß den Anleihebedingungen der Bestehenden Anleihe. Eine solche Rückzahlungsmitteilung (redemption notice) wird von der Gesellschaft nur im Falle einer erfolgreichen Platzierung der Neuen Anleihe auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgen.
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Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.
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Dr. Andreas Laabs wird neuer Vorstandsvorsitzender der LR Gruppe als Nachfolger für Andreas Friesch
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Dr. Andreas Laabs wird neuer Vorstandsvorsitzender der LR Gruppe als Nachfolger für Andreas Friesch
Ahlen, 23. Mai 2022 – Die LR Global Holding GmbH ("Gesellschaft") als Emittentin der Anleihe (WKN: A3H3FM / ISIN: NO0010894850) informiert darüber, dass Dr. Andreas Laabs, derzeit CFO und COO der Gesellschaft, neuer Vorstandsvorsitzender der LR Health & Beauty SE und zugleich CEO der Gesellschaft wird. Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Andreas Friesch, wird aus persönlichen Gründen im beiderseitigen Einvernehmen am 27. Mai 2022 sein Amt als Vorstandsvorsitzender der LR Health & Beauty SE und Geschäftsführer/CEO der Gesellschaft niederlegen und aus der LR Gruppe ausscheiden.
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