Corporate News
LR Health & Beauty SE treibt strategische Neuausrichtung voran
LR Health & Beauty SE treibt strategische Neuausrichtung voran
- Strategische Initiativen im Jahresverlauf 2026 geben spürbare Impulse für Geschäftsaktivitäten der Partner
- Unterstützung dieser Initiativen durch finanzstarke Investoren
Ahlen, 06. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, geht bei ihrer finanziellen Neuausrichtung den nächsten Schritt. Dazu hat die Gesellschaft heute weitere Vereinbarungen geschlossen, die es der Gesellschaft ermöglichen, gezielte strategische Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu implementieren.
Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Die Zuführung von frischem Kapital bringt die strategische Neuausrichtung weiter voran. In dieser Hinsicht freuen wir uns, finanzstarke Partner an unserer Seite zu haben, die langfristig die finanzielle Stabilität und Investitionsfähigkeit von LR sichern und stärken. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um im Jahr 2026 weitere gezielte strategische Initiativen auf den Weg zu bringen. Im April finden die Business Days mit mehreren tausend Vertriebspartnern statt. Diese Gelegenheit werden wir nutzen, einen vielversprechenden Produktlaunch im Health- und Beauty-Bereich zu präsentieren und das Geschäft mit unseren Partnern weiter voranzutreiben. In diesem Zuge werden wir auch wichtige positive Themen für die Partner-Community wie die laufenden Vertriebswettbewerbe oder das erfolgreiche LR Autokonzept informieren, unter dem Partner künftig in einem eigens für LR bereitgestellten Autohaus die Autoübergabe zelebrieren können.“
Um die Geschäftsprozesse auf künftiges Wachstum auszurichten, setzt LR unter anderem auf Eigenproduktion ausgewählter Produkte und Effizienzsteigerungen durch eine höhere Fertigungstiefe. So wird die Inhouse-Produktion eines attraktiven Top-Seller-Produkts aus dem Portfolio vorbereitet, um von einer besseren Skalierbarkeit und Flexibilität zu profitieren. Das dafür eingeleitete Projekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BSFZ) im Rahmen einer Forschungszulage unterstützt. Das BSFZ fördert Projekte, die sich durch besondere unternehmerische Innovationskompetenz auszeichnen.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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LR Health & Beauty SE
Almut Kellermeyer
Head of Corporate Communication
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Tel.: +49(0)2382 7658-106
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
https://ir.lrworld.com/
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LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran
LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran
- Umsatz im Geschäftsjahr 2025 erreicht auf vorläufiger Basis 277,1 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,5 Mio. EUR
- Fokus auf Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und Initiierung gezielter strategischer Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung
- Geplanter Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, zeigt Innovationskraft und setzt wichtige Impulse für 2026
Ahlen, 24. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2025.
Die LR Gruppe sah sich auch im vierten Quartal 2025 mit einer allgemein gedämpften Verbraucherstimmung in den Märkten Westeuropas konfrontiert. So erreichte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 einen Umsatz (Warenerlöse) von 68,2 Mio. EUR (Q4 2024: 76,5 Mio. EUR), was einem Rückgang von 10,9 % entspricht. Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete die LR Health & Beauty SE auf vorläufiger Basis entsprechend einen im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % niedrigeren Umsatz von 277,1 Mio. EUR (2024: 289,2 Mio. EUR).
Darüber hinaus erzielte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 ein EBITDA reported von 0,3 Mio. EUR (Q4 2024: 8,3 Mio. EUR). Im Schlussquartal beeinflussten insbesondere der Umsatzrückgang und Einmaleffekte im Rahmen der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur das Ergebnis. Im Gesamtjahr 2025 erreichte das EBITDA reported auf vorläufiger Basis 16,5 Mio. EUR nach 27,3 Mio. EUR im Jahr 2024. Das normalisierte EBITDA sank im vierten Quartal 2025 auf 3,4 Mio. EUR nach 9,5 Mio. EUR im vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es im Gesamtjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen 22,5 Mio. EUR (2024: 32,6 Mio. EUR).
Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, resümiert: „In finanzieller und strategischer Hinsicht legen wir konsequent unseren Fokus darauf, die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu schaffen. Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir jüngst einen wichtigen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig gilt es, im Jahr 2026 mit passenden strategischen Initiativen das Geschäft der LR Gruppe nach vorne zu bringen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios. Im Frühjahr planen wir den vielversprechenden Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint und unseren Vertriebspartnern frische Impulse für ihre Geschäftsaktivitäten verleihen wird.“
Bei der Entwicklung hochqualitativer Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte setzt LR regelmäßig auf neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Ebenso werden bei der Optimierung des Produktsortiments Nachhaltigkeitsaspekte besonders berücksichtigt – so auch beim anstehenden Produktlaunch.
Der Bericht für das vierte Quartal 2025 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden Ende April 2026 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung
LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung
- Gesellschaft erhält 20 Mio. EUR frisches Kapital und reduziert ihre Schulden deutlich
- Nachhaltige Finanzstruktur schafft Basis zur Umsetzung weiterer strategischer Maßnahmen, um den Erfolgskurs von LR konsequent voranzutreiben
Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat heute einen entscheidenden Schritt zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreicht. So konnte mit den wesentlichen Investoren der Gesellschaft eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) und der Kapitalstruktur der Gesellschaft erzielt werden. Die Einigung sieht eine Gesamtkapitalzuführung von 20 Mio. EUR vor. In diesem Zusammenhang wird die Schuldenstruktur der Gesellschaft zusätzlich erheblich reduziert und restrukturiert.
Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen.“
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Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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Ad-hoc Mitteilungen
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN
Ahlen, 6. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute weitere Vereinbarungen mit Inhabern der Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihegläubiger" und die „Anleihe"), die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihe vertreten (die „Mehrheit der Anleihegläubiger"), sowie dem Gesellschafter der Gesellschaft über eine umfassende Restrukturierung der Anleihen und der Kapitalstruktur der Gesellschaft (die „Restrukturierung") geschlossen.
Eine umfassende Restrukturierung, wie die Restrukturierung, bedarf weiterer Zeit für die Umsetzung, was bedeutet, dass die Gesellschaft bis zur Umsetzung der Restrukturierung eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 benötigt. Bestimmte Anleihegläubiger haben sich verpflichtet, eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 bereitzustellen, die im Verhältnis zu der Anleihe vorrangig im ersten Rang steht (die „Super Senior Brückenfinanzierung"). Die Super Senior Brückenfinanzierung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss der Restrukturierung refinanziert werden. Die Super Senior Brückenfinanzierung wird möglicherweise (teilweise oder vollständig) durch das bestehende Sicherheiten- und Garantiepaket der Anleihe im Rahmen einer Interkreditorenvereinbarung besichert und kann darüber hinaus möglicherweise von bestimmten ausschließlich für die Super Senior Brückenfinanzierung gewährten Sicherheiten profitieren.
Darüber hinaus hat die Mehrheit der Anleihegläubiger einer weiteren Verlängerung der Stillhalteverpflichtung bis Ende Juni 2026 (mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung) zugestimmt, die unter anderem vorsieht, dass die Anleihegläubiger keine Rechte aus Verstößen gegen den sog. Maintenance Test (einschließlich des Leverage Covenant) und aus der Nichtzahlung von Zinsen ableiten können.
Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen heute ein schriftliches Verfahren (das „Written Procedure“) unter der Anleihe eingeleitet, um das Vorstehende durch Änderungen und vorübergehende Verzichtserklärungen unter den Anleihebedingungen umzusetzen.
Die Bekanntmachung der Written Procedure und weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.
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Ende der Insiderinformation
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 – EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 – EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) vertreten, sowie mit dem Aktionär der Gesellschaft erzielt.
Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20 Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10 Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft.
Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert:
- Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (senior secured debt) in Höhe von EUR 62,5 Millionen, bestehend aus den folgenden Tranchen, die untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75 % p. a. verzinst werden:
- EUR 10 Millionen neue vorrangige Anleihe (die „New Money Senior Bonds“), die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen Anleihegläubigern vollständig abgesichert.
- EUR 20 Millionen erneuerte vorrangige Anleihe (die „Reinstated Elevated Bonds ”), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen.
- EUR 32,5 Millionen erneuerte Anleihe (die „Reinstated Bonds”), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.
- Unbesicherte nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von EUR 27,5 Millionen (die „Junior Bonds“), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird, mit einer linearen Steigerung der PIK-Zinsen von 6 % p. a. im ersten Jahr auf 10 % p. a. im fünften Jahr, fällig im Jahr 2031.
- Der Teil des Nennbetrags der Anleihe (einschließlich der darunter aufgelaufenen Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds, Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig abgeschrieben.
Die Einigung ist festgelegt in einer Lock up-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, ihrem Aktionär und Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der Anleihe vertreten, in der sich die Parteien unter anderem zur Umsetzung der umfassenden Restrukturierung verpflichtet und die Anleihegläubiger zugestimmt haben, die Anleihe während der Sperrfrist (Lock-up Period) (die am 30. April 2026 endet) nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung unterliegt der Zustimmung der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren (Written Procedures) sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs, und soll bis zum Ende der Sperrfrist (Lock-up Period) abgeschlossen sein.
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LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
Ahlen, 23. Januar 2026 – Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA* reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).
Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im „Sensivity Case“ ein EBITDA* von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im „Management Case“ ein EBITDA* von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.
Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als „Restrukturierungsmaßnahmen” bezeichnet):
- eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und
- eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf:
- einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird;
- einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2029,
- eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden, bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe;
- Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und
- ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR (entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu erhalten.
Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen.
Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten.
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*EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden ist.
Ende der Insiderinformation